Controllo di gestione per lo studio
per studi Commercialisti e Consulenti del lavoro

Studio Plan è il software di gestione studio che consente al professionista di avere sempre sotto controllo le attività da svolgere per i clienti, le prestazioni effettuate e lo stato di avanzamento delle pratiche.

Controllo di gestione

Mantieni sotto controllo le performance dello studio:
  • Time-sheet dei collaboratori;
  • Stato di avanzamento delle pratiche;
  • Marginalità dei clienti e delle aree d’affari;
  • Carico di lavoro dei collaboratori;
  • Gestione del budget.

Parcellazione

Rendi efficiente la procedura di parcellazione :
  • Emissione automatica degli addebiti relativi a forfait e attività straordinarie;
  • Fatturazione elettronica;
  • Gestione degli incassi, solleciti di pagamento, cashflow.

Organizzazione delle informazioni

Archivia e organizza tutte le informazioni dei clienti:
  • Scadenze;
  • Archivio documenti;
  • Corrispondenza email;
  • Rapportini delle telefonate importati dal centralino voip;
  • Ogni fatto archiviato e velocemente rintracciabile.

altre funzionalità

Agende, scadenze, checklist

La funzionalità consente di gestire e pianificare le attività con una visualizzazione in agenda giornaliera, settimanale o mensile.

Mandati e pratiche

Per ogni pratica è possibile pianificare le attività da svolgere, predisporre la fatturazione a forfait o a consuntivo, controllare le prestazioni effettuate e la marginalità.

Timesheet e rilevazione dei tempi

Tramite la generazione automatica delle scadenze è possibile gestire cruscottigrafici con la visualizzazione delle scadenze sotto forma di tabelle in modo simile ad un foglio di calcolo.

Parcellazione

Consente di emettere le fatture relative alle rate pianificate sui mandati o sulle pratiche integrando con le prestazioni extra da fatturare, i fondi e le spese anticipate. E' prevista la gestione di più soggetti fatturanti all'interno dello studio.

Corrispondenza email

Tramite l’acquisizione delle e-mail scambiate, StudioPlan archivia automaticamente ogni messaggio con i relativi allegati sull’anagrafica collegata all’indirizzo di posta.

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Integrazione con centralino

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Gestione documenti

Tramite la generazione automatica delle scadenze è possibile gestire cruscotti grafici con la visualizzazione delle scadenze sotto forma di tabelle in modo simile ad un foglio di calcolo.

Analisi dei dati

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Configurabilità

Tramite la gestione dei profili utente è possibile assegnare i permessi di visibilità sulle funzioni del programma e per ogni entità gestita il livello di visibilità dei dati (personali, di divisione o tutti) con l’esclusione della modifica o dell’eliminazione dei singoli record. Il contenuto del desktop utente è personalizzabile così come le liste contenute.

StudioPlan si integra con:

  • Microsoft Outlook® per la sincronizzazione dei calendari sul pc, la rubrica dei contatti e l’acquisizione della posta elettronica
  • Google Calendar® per la sincronizzazione dei calendari su web, smartphone e tablet
  • Gmail e qualsiasi server IMAP per la gestione della posta elettronica
  • Microsoft Word®. Per la generazione dei documenti con stampa unione dei dati, tra cui anche i formati di stampa di parcelle e mandati
  • Microsoft Excel®. Per l’esportazione di tutte le liste dell’applicazione
  • Voispeed ®. Per effettuare direttamente le telefonate dalla rubrica
  • Skype® Per effettuare direttamente le telefonate dalla rubrica

Requisiti tecnici

Client
Microsoft Windows 7 / 8 o successivi ®

Server
Microsoft Windows Server 2003 /2008 / 2012 ®
oppure
Microsoft Windows 7 / 8 o successivi

Database 
Microsoft SQL Server 2005 Express (o successivi in base alla versione del server)